Sztálini Szovjetunió, 1953. A film főhőse egy kegyvesztett ügynök, akinek fel kell göngyölítenie egy gyilkosság-sorozatot egy olyan országban, ahol bűnözés állítólag nem létezik. Az állam hallani sem akar egy lehetséges sorozatgyilkosról, ezért az ügynököt lefokozzák és száműzik, ám ő elhatározza, hogy felesége segítségével folytatja a nyomozást.